Casos de éxito

Situaciones que viven todos los días las personas físicas en la Ciudad de México y el Estado de México, y cómo las resolvemos paso a paso.

Casos representativos: describen situaciones frecuentes de personas físicas y cómo las resolvemos. Las cifras son ilustrativas y se calcularon con las reglas fiscales vigentes; tu resultado depende de tus números.

1.1 %tasa de ISR mensual tras el cambio

Diseñadora independiente que factura a agenciasCuauhtémoc, CDMX

De honorarios a RESICO: menos ISR con el mismo ingreso

La situación

Facturaba alrededor de 50 mil pesos al mes como actividad profesional, con pocos gastos deducibles. Pagaba ISR con la tarifa progresiva y no sabía que podía cambiarse.

Lo que hicimos

Comparamos su ISR anual en honorarios frente a RESICO con sus facturas de los últimos 12 meses.
Presentamos el aviso de cambio de régimen en la ventana permitida.
Ajustamos su facturación para reflejar el nuevo régimen y las retenciones de 1.25 %.

El resultado

Con ingresos y gastos similares, su ISR pasó a calcularse con la tasa de 1.1 % sobre lo cobrado, sin dejar de cumplir ninguna obligación.

12 de 12meses conciliados contra retenciones

Médico especialista que atiende en hospital privado y consultorioTlalpan, CDMX

Un consultorio con todas sus retenciones acreditadas

La situación

Facturaba a pacientes, a aseguradoras y al hospital. Las retenciones de ISR e IVA de las personas morales no se estaban acreditando y pagaba de más cada mes.

Lo que hicimos

Conciliamos sus facturas emitidas con las retenciones reportadas por cada pagador.
Clasificamos sus gastos del consultorio y la depreciación de su equipo.
Presentamos complementarias para recuperar retenciones no acreditadas.

El resultado

Sus pagos mensuales reflejan ahora todas las retenciones y deducciones de su práctica, y su anual cerró con saldo a favor solicitado en devolución.

Positivaopinión de cumplimiento al cierre

Arrendadora con tres departamentos y un localNaucalpan, Estado de México

Tres departamentos rentados, cero declaraciones atrasadas

La situación

Cobraba rentas desde hacía dos años sin declarar. El inquilino del local, una empresa, empezó a pedirle facturas y su opinión de cumplimiento salió negativa.

Lo que hicimos

Hicimos un diagnóstico de ingresos por inmueble y de lo que el SAT ya tenía registrado.
Presentamos las declaraciones omitidas aplicando la deducción ciega del 35 % y el predial.
Separamos el IVA del local (16 %) de las casas habitación (exentas) y emitimos sus CFDI.

El resultado

Quedó al corriente, con opinión de cumplimiento positiva y con una rutina mensual para emitir recibos y declarar.

2.1 %retención de ISR en lugar de 20 %

Conductor en dos plataformas de transporteEcatepec, Estado de México

Conductor de apps que dejó de perder 20 % de retención

La situación

No había dado su RFC a una de las plataformas, que le retenía 20 % de ISR en lugar de 2.1 %. No sabía si tenía que declarar algo más.

Lo que hicimos

Actualizamos su RFC con la actividad de plataformas y lo registramos en ambas aplicaciones.
Sumamos sus ingresos de las dos apps para validar el límite de 300 mil pesos.
Documentamos su opción de pago definitivo.

El resultado

Su retención bajó a la tasa reducida y quedó cumpliendo sin presentar declaraciones mensuales por esos ingresos.

Saldo a favoren lugar de impuesto a pagar

Ingeniero asalariado que cambió de empleo a mitad de añoBenito Juárez, CDMX

Dos patrones en el año y un saldo a favor recuperado

La situación

Tuvo dos patrones y estaba obligado a presentar la anual. Además pagó colegiaturas, consultas médicas e intereses de su crédito hipotecario.

Lo que hicimos

Revisamos sus CFDI de nómina de ambos patrones y detectamos uno mal timbrado.
Pedimos la corrección al patrón y aplicamos todas sus deducciones con sus topes.
Presentamos la anual con e.firma para entrar en devolución automática.

El resultado

El impuesto a cargo por tener dos patrones se compensó con sus deducciones y la declaración cerró con saldo a favor.

Sin requerimientosituación resuelta en la etapa de invitación

Consultora de recursos humanos con ingresos por depósitosToluca, Estado de México

Carta invitación atendida antes de convertirse en requerimiento

La situación

Recibió una carta invitación por depósitos bancarios no declarados. Parte eran honorarios sin factura y parte traspasos entre sus propias cuentas.

Lo que hicimos

Clasificamos cada depósito: ingresos, traspasos y préstamos familiares documentados.
Presentamos las declaraciones de los meses con ingresos omitidos.
Respondimos la carta con soporte de los depósitos que no eran ingresos.

El resultado

Pagó solo lo que correspondía a ingresos reales, evitó un requerimiento formal y hoy factura todo lo que cobra.

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